Blog

Aug 20, 2023

ADM: 4 acciones agrícolas para comenzar a perseguir

A pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas, numerosos países están implementando programas para aumentar la producción de cultivos de alta calidad y aumentar la productividad agrícola general en respuesta.

A pesar de las desafiantes condiciones macroeconómicas, numerosos países están implementando programas para aumentar la producción de cultivos de alta calidad y aumentar la productividad agrícola general en respuesta al fuerte aumento de la población mundial y la necesidad cada vez mayor de productos alimenticios.

En este contexto, podría ser prudente comprar acciones agrícolas fundamentalmente sólidas, Archer-Daniels-Midland Company (ADM), AGCO Corporation (AGCO), ICL Group Ltd (ICL) y MariMed Inc. (MRMD).

Antes de profundizar en sus fundamentos, analicemos lo que está sucediendo en la industria agrícola.

Debido a los problemas relacionados con el suministro provocados por la guerra entre Ucrania y Rusia, el sector agrícola sufrió un duro golpe el año pasado. Los precios de los productos agrícolas aumentaron como resultado de las restricciones en la cadena de suministro. El sector agrícola seguirá en el centro de atención dada la escasez de alimentos debido a las interrupciones del suministro, los cambios en los patrones climáticos y las preocupaciones geopolíticas.

La mayor demanda de alimentos ayudará a impulsar la rentabilidad de las existencias agrícolas. Además de la creciente necesidad de herramientas agrícolas avanzadas, ha habido escasez de trabajadores en las granjas, lo que ha impulsado la demanda de equipos agrícolas.

Además, la industria agrícola se está beneficiando del Programa de Expansión de Productos Fertilizantes (FPEP) del gobierno, que se introdujo en 2022, y está ayudando a impulsar la producción nacional de fertilizantes.

Para promover la competitividad interna y contrarrestar el aumento de los costos de los fertilizantes provocado por el conflicto en Ucrania, el USDA puso a disposición 500 millones de dólares en el marco del FPEP en 2022. La Commodity Credit Corporation está proporcionando ahora hasta 400 millones de dólares más en financiación del FPEP.

Se espera que el mercado agrícola mundial crezca a una tasa compuesta anual del 9,1 % hasta alcanzar los 19 billones de dólares en 2027. El interés de los inversores en las acciones agrícolas se puede medir a partir de los rendimientos del 5,5 % del ETF de VanEck Vectors Agribusiness (MOO) durante el último mes.

7 ACCIONES MUY SUBVALORADAS

Echemos un vistazo más de cerca a los fundamentos de las acciones presentadas.

Compañía Archer-Daniels-Midland (ADM)

ADM adquiere, transporta, almacena, procesa y comercializa materias primas, productos e ingredientes agrícolas en los Estados Unidos, Suiza, las Islas Caimán, Brasil, México, Canadá, el Reino Unido e internacionalmente. La empresa opera en tres segmentos: servicios agrícolas y semillas oleaginosas, soluciones de carbohidratos y nutrición.

El 2 de junio de 2023, ADM anunció el lanzamiento de una instalación de producción de probióticos de 30 millones de dólares en Valencia, España, lo que ayudó a quintuplicar su capacidad de producción a 50 toneladas métricas por año. Esto aborda la creciente demanda mundial de productos de salud y bienestar, particularmente en Estados Unidos, Asia-Pacífico y Europa.

El sitio produce probióticos y postbióticos, respaldando el crecimiento de ADM en este sector y apuntando a triplicar su base de clientes en cinco años. También ayudará a la empresa a cumplir su estrategia de expansión en los ingresos por salud y bienestar de más de 500 millones de dólares en 2022 a 2 mil millones de dólares en 10 años.

En términos del margen FCF apalancado de los últimos 12 meses, el 5,50% de ADM es un 73,2% más alto que el promedio de la industria del 3,17%. Asimismo, su margen de ingresos netos de 4,15% en los últimos 12 meses es un 15,1% más alto que el promedio de la industria de 3,61%. Además, su índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de 1,70 veces es un 92,7% más alto que el promedio de la industria de 0,88 veces.

Los ingresos de ADM para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023 ascendieron a 25,19 mil millones de dólares. El beneficio bruto de la empresa ascendió a 1.880 millones de dólares. Sus ganancias netas ajustadas para el período ascendieron a 1.030 millones de dólares. Su EBITDA ajustado fue de 1.630 millones de dólares. Además, sus ganancias ajustadas por acción fueron de 1,89 dólares.

Los analistas esperan que los ingresos de ADM para el trimestre que finaliza el 31 de marzo de 2024 aumenten un 0,9% año tras año a 24.290 millones de dólares. Superó las estimaciones de consenso sobre EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes. En los últimos tres meses, la acción ha ganado un 14,4% para cerrar la última sesión de negociación a 85,85 dólares.

La perspectiva positiva de ADM se refleja en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación general de B, lo que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR evalúan las acciones mediante 118 factores diferentes, cada uno con su propia ponderación.

Tiene una calificación B en Estabilidad, Sentimiento y Calidad. Ocupa el puesto número 3 entre 28 acciones en la industria agrícola. Para ver las calificaciones de crecimiento, valor e impulso de ADM, haga clic aquí.

Corporación AGCO (AGCO)

AGCO fabrica y distribuye equipos agrícolas y repuestos relacionados en todo el mundo.

El 26 de junio de 2023, AGCO dio la bienvenida a True Ag & Turf a su red de concesionarios, expandiéndose en Nebraska con los concesionarios existentes fusionándose bajo la marca True Ag y conservando al mismo tiempo la administración y el personal locales.

Bill Hurley, vicepresidente de distribución de AGCO, dijo: "Este nuevo concesionario brindará acceso completo a lo mejor de nuestras marcas, incluidas Massey Ferguson y Fendt, y eso significa mayores tecnologías agrícolas de precisión y servicios superiores para los productores del este de Nebraska".

En términos del margen EBIT de los últimos 12 meses, el 11,88% de AGCO es un 22% más alto que el promedio de la industria del 9,74%. Asimismo, su margen de ingresos netos de 7,84% en los últimos 12 meses es un 25,8% más alto que el promedio de la industria del 6,23%. Además, su índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de 1,33 veces es un 65,4% más alto que el promedio de la industria de 0,81 veces.

Para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, las ventas netas de AGCO aumentaron un 29,8% año tras año a 3.820 millones de dólares. Su beneficio bruto aumentó un 45,6% año tras año a 1.010 millones de dólares. Sus ingresos netos aumentaron un 79,6% año tras año a 319,20 millones de dólares. Además, su EPS fue de 4,26 dólares, lo que representa un aumento del 79,7% año tras año.

Street espera que las ganancias por acción y los ingresos de AGCO para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023 aumenten un 5,4% y un 11,5% año tras año a 3,35 y 3,480 millones de dólares, respectivamente. Superó las estimaciones de Street EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes. Durante el año pasado, la acción ganó un 26,4% para cerrar la última sesión de negociación a 129,30 dólares.

Las calificaciones POWR de AGCO reflejan perspectivas sólidas. Tiene una calificación general de B, lo que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificación patentado.

Ocupa el puesto número 2 en la misma industria. Tiene una calificación A en Valor y una B en Crecimiento, Impulso y Sentimiento. Además de las calificaciones de POWR que acabo de resaltar, puede ver las calificaciones de AGCO en materia de estabilidad y calidad aquí.

Grupo ICL Ltd (ICL)

Con sede en Tel Aviv, Israel, ICL y sus filiales operan como una empresa de productos químicos y minerales especializados en todo el mundo. Opera en cuatro segmentos: Productos Industriales, Potasa, Soluciones de Fosfato y Soluciones de Crecimiento.

El 9 de agosto de 2023, ICL anunció la construcción de una planta de materiales para baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) de 400 millones de dólares en St. Louis, que estará operativa en 2025. La planta ayudará a satisfacer la demanda estadounidense de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. La planta ayudará a ICL a dar pasos rápidos hacia el altamente lucrativo sector LFP de la industria de las baterías.

Esto respalda el cambio hacia materiales catódicos más seguros y de menor costo en vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

El 27 de junio de 2023, ICL lanzó una nueva línea de fertilizantes solubles en agua llamada Nova en Norteamérica, que incluye productos como Nova FINISH, Nova PULSE, Nova ELEVATE y Nova FLOW, diseñados para mejorar las soluciones de nutrición de cultivos con alta solubilidad y compatibilidad con herbicidas.

En términos del margen EBIT de los últimos 12 meses, el 26,32% de ICL es un 139,2% más alto que el promedio de la industria del 11%. Asimismo, su margen de ingresos netos de los últimos 12 meses del 16,47% es un 151,7% superior al promedio de la industria del 6,54%. Además, su margen de FCF apalancado en los últimos 12 meses del 11,87% es un 200,5% más alto que el promedio de la industria del 3,95%.

Las ventas de ICL para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 ascendieron a 1.830 millones de dólares. Su beneficio bruto ascendió a 645 millones de dólares. Su ingreso neto ajustado atribuible a los accionistas ascendió a 163 millones de dólares. Además, su EBITDA y EPS ajustados ascendieron a 441 millones de dólares y 0,13 dólares, respectivamente.

ICL superó las estimaciones de consenso sobre EPS en tres de los últimos cuatro trimestres. Durante el mes pasado, la acción ganó un 16,1% para cerrar la última sesión de negociación a 6,64 dólares.

No sorprende que ICL tenga una calificación general de B, lo que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificaciones POWR.

Tiene una calificación A en Valor y una B en Calidad. Ocupa el puesto número 4 en la industria agrícola. Para ver las calificaciones adicionales de ICL en cuanto a crecimiento, impulso, estabilidad y sentimiento, haga clic aquí.

MariMed Inc. (mrmd)

MRMD se dedica al cultivo, producción y distribución de cannabis medicinal y recreativo en los Estados Unidos e internacionalmente. La empresa vende flores y concentrados bajo la marca Nature's Heritage; tabletas masticables de menta con infusión de cannabis bajo la marca Kalm Fusion.

El 12 de junio de 2023, MMRD anunció la apertura de un dispensario médico, Thrive Wellness Dispensary, en Tiffin, Ohio. Este marca su primer dispensario operativo en Ohio y el undécimo que poseen o administran en cinco estados.

El dispensario está ubicado en 318 W. Market Street y es parte del plan de MMRD para expandirse a estados de alto crecimiento como Ohio. Su objetivo es explorar más oportunidades de crecimiento en Ohio, en consonancia con las regulaciones estatales.

En términos del margen EBIT de los últimos 12 meses, el 13,03% de MMRD es significativamente más alto que el promedio de la industria del 0,09%. Asimismo, su índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de 0,86 veces es un 133,6% más alto que el promedio de la industria de 0,37 veces. Además, su margen EBITDA de 17,53% en los últimos 12 meses es un 293,7% más alto que el promedio de la industria del 4,45%.

Los ingresos de MMRD para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 aumentaron un 10,7 % año tras año hasta alcanzar los 36,52 millones de dólares. El beneficio bruto de la empresa aumentó un 9,1% año tras año hasta 16,38 millones de dólares. Sus ingresos netos no GAAP ascendieron a 569.000 dólares. Su EBITDA ajustado fue de 6,31 millones de dólares.

Para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2023, los analistas esperan que los ingresos de MMRD aumenten un 16,8% año tras año a 39,60 millones de dólares. La acción cayó un 10,2% en lo que va del año para cerrar la sesión de negociación a 0,32 dólares.

Los sólidos fundamentos de MRMD se reflejan en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación general de B, lo que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificación patentado.

Tiene una calificación B en Sentimiento y Calidad. Ocupa el puesto número 11 en la misma industria. Haga clic aquí para ver las calificaciones POWR adicionales para MMRD (crecimiento, valor, impulso y estabilidad).

Las mejores opciones de acciones de Investment Pro de 43 años

Steve Reitmeister es mejor conocido por sus perspectivas oportunas del mercado y sus planes comerciales únicos para mantenerse en el lado correcto de la acción del mercado. Haga clic a continuación para obtener sus últimas ideas...

Plan comercial y mejores opciones de Steve Reitmeister >

¿Quiere más ideas de inversión geniales?

3 acciones que se duplicarán este año

¡10 acciones para VENDER AHORA!

7 acciones muy infravaloradas

Las acciones de ADM cotizaban a 86,25 dólares por acción el jueves por la mañana, un aumento de 0,40 dólares (+0,47%). En lo que va del año, ADM ha disminuido un -6,04%, frente a un aumento del 17,95% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

Abhishek se embarcó en su trayectoria profesional como periodista financiero debido a su gran interés en discernir los factores fundamentales que influyen en el desempeño futuro de los instrumentos financieros. Más...